Gesetzliche Vorgaben darstellen und Kundeninformationen analysieren (Version SchülerIn; PDF)
Die Schülerinnen und Schüler bereiten ein Gespräch über Geldanlage vor und erstellen das Kapitel „Anlageberatung“ im Mitarbeiterhandbuch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen. Zur Vorbereitung des Gesprächstermins verfassen sie eine Checkliste mit Fragen zu den erforderlichen Kundeninformationen für eine qualifizierte Anlageberatung. Sie führen das Beratungsgespräch durch und erstellen zu den eingeholten Kundendaten eine Analyse im Hinblick auf geeignete Anlageprodukte.
- Nutzungsrechte
-
Vervielfältigung und Verbreitung erlaubt. Namensnennung erforderlich. Keine Nutzung für kommerzielle Zwecke.CC BY-NC
- Herkunftsnachweis
- "Gesetzliche Vorgaben darstellen und Kundeninformationen analysieren (Version SchülerIn; PDF)" von Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) des Landes Baden-Württemberg, lizenziert unter CC BY-NC
- Original-URL
- https://www.schule-bw.de/resolveuid/f2d494320dfb48c8bef4b860e0d50a0f
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) des Landes Baden-Württemberg
Christina Eberle
geprüfter Inhalt
| Lernressource | Unterrichtsbaustein |
| Lernformat | Lernsituation |
| Lizenz | CC BY-NC 4.0 |
| Zusätzliche Lizenzinformationen | Bitte beachten Sie eventuell abweichende Lizenzangaben bei den eingebundenen Bildern und anderen Dateien. |
| Beruf |
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| Lernfelder | 8 |
| Sprache | Deutsch |
| Bundesland | Baden-Württemberg |
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