Gesetzliche Vorgaben darstellen und Kundeninformationen analysieren (Version Lehrkraft/ SchülerIn; DOCX)

Die Schülerinnen und Schüler bereiten ein Gespräch über Geldanlage vor und erstellen das Kapitel „Anlageberatung“ im Mitarbeiterhandbuch unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen. Zur Vorbereitung des Gesprächstermins verfassen sie eine Checkliste mit Fragen zu den erforderlichen Kundeninformationen für eine qualifizierte Anlageberatung. Sie führen das Beratungsgespräch durch und erstellen zu den eingeholten Kundendaten eine Analyse im Hinblick auf geeignete Anlageprodukte. Die Lernsituation enthält sowohl die Version für die Schülerinnen und Schüler als auch die Version für die Lehrkraft. Die Version für die Lehrkraft ist als ausgeblendeter Text formatiert.