Bedarfsgerechte Beratung zu Investmentfonds

Die Datei enthält eine Lernsituation aus Lernfeld 10: Eine Anlegerin/ein Anleger möchte 10.000 € anlegen in Aktien anzulegen und möchte sich gerne an den DAX halten. Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Anlagemöglichkeit in Investmentfonds, lesen die wichtigsten Inhalte der Anlagemöglichkeit aus und erklären diese, beurteilen die Anlage hinsichtlich der wichtigsten Entscheidungskriterien, beurteilen die Anlage hinsichtlich des individuellen Bedarfs für die Kundin/den Kunden und berechnen die Kosten, die Rendite und die Steuern und den Cost-Average-Effekt des Produktes.