Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Ein Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen bereitet sich auf ein Beratungsgespräch mit einem Kunden vor. © picture alliance / Tobias Hase / dpa-tmn | Tobias Hase

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen schließen Versicherungen wie Lebens-, Unfall- oder Privathaftpflichtversicherungen ab. Zudem vermitteln sie Finanzdienstleistungsprodukte zum Vermögensaufbau, zur Vermögensvermehrung und -erhaltung. Im Außendienst ermitteln sie zunächst den individuellen Bedarf ihrer Kundschaft an Versicherungen oder analysieren deren Finanzsituation. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche erarbeiten sie anschließend passgenaue Angebote und Finanzkonzepte. Bei Versicherungsangelegenheiten nehmen sie vor Ort auch Schäden in Augenschein und legen die Schadenakten an. Im Innendienst schließen Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen Verträge ab, verwalten die Kundenverträge und regulieren Versicherungsfälle. Zudem kümmern sie sich um das Rechnungswesen und Controlling.

Diese Anforderungen sind wichtig	Kaufmännisches Denken, Verhandlungsgeschick, Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt, Konzentration, Verschwiegenheit, Kommunikationsfähigkeit sowie Kunden- und Serviceorientierung
Benötigter Schulabschluss	Kein Schulabschluss vorgegeben Die meisten Auszubildenden haben Hochschulreife.
Ausbildungsdauer in Jahren	3
Wo arbeitet man?	Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen arbeiten bei Versicherungsgesellschaften, bei Versicherungsmaklern, in Kreditinstituten, bei Finanzdienstleistungsunternehmen und in Finanzabteilungen größerer Wirtschaftsunternehmen.
Aufstiegschancen Weiterbildungsmöglichkeiten	Fachwirt/in - Versicherungen und Finanzen Fachwirt/in - Finanzberatung Fachberater/in - Finanzdienstleistungen Fachwirt/in - Investment Fachmann/-frau - Versicherungsvermittlung Fachwirt/in - Finanzierung und Leasing Betriebswirt/in - Finanzen und Investment Fachwirt/in - E-Commerce Versicherungsbetriebswirtschaft-Studium Bank, Finanzdienstleistungen-Studium Betriebswirtschaftslehre, Business Administration-Studium Finanz-, Wirtschaftsmathematik-Studium Steuern, Prüfungswesen-Studium